רוב האנשים לא יודעים כמה דמי ניהול הם משלמים על הפנסיה וביטוח המנהלים, והפרש קטן באחוזים יכול להפוך לעשרות אלפי שקלים עד הפרישה. בבדיקה חינמית נבדוק את דמי הניהול, את הכיסויים, ואת ההתאמה למצב שלך.
תמונה ברורה של הפנסיה שלך, בשפה פשוטה, בלי מונחים מסובכים.
נראה לך כמה אתה משלם היום על הפנסיה וביטוח המנהלים, וכמה אפשר להפחית.
אובדן כושר עבודה, שארים, חיסכון. נוודא שהכיסויים מתאימים לחיים שלך ולא עודפים.
נבנה לך תמונה ברורה של מה צפוי לך בפרישה, ואיך לשפר אותה מהיום.
שלושה צעדים פשוטים. אנחנו נדאג לכל השאר.
ממלא את הטופס בכמה שניות, ואנחנו חוזרים אליך לשיחת היכרות קצרה.
15 דקות בטלפון או בזום. נעבור על המצב שלך ונבנה תוכנית עם דגש על הטבות מס.
אם תרצה להתקדם, פותחים ומלווים אותך. אתה רק חותם חתימה דיגיטלית.
החליפו 'אין לי מושג מה יש לי בפנסיה' ב'יש לי תוכנית ברורה'.
"לא ידעתי כמה דמי ניהול אני משלם. אחרי הבדיקה הפחתנו אותם, וההפרש לאורך שנים עצום."
"הכיסויים בפנסיה שלי לא התאימו למצב המשפחתי. סידרו לי את זה בלי לשלם יותר."
"בפעם הראשונה הבנתי מה צפוי לי בפרישה. עכשיו יש לי תוכנית."
הציטוטים להמחשה בלבד ומבוססים על מקרים אופייניים מניסיון הסוכנות; התוצאה תלויה בנתונים האישיים של כל אדם.
סוכנות לביטוח ופיננסים שעוזרת לשכירים ולעצמאים לעשות סדר בפנסיה ובביטוח המנהלים. בלי ז'רגון, בלי לחץ, ובלי עלות. המטרה פשוטה: שתדע בדיוק כמה אתה משלם, שתהיה מכוסה נכון, ושתגיע לפרישה במצב טוב יותר.
השאר פרטים ונחזור אליך לשיחה קצרה. בלי עלות, בלי התחייבות.
תודה. ניצור איתך קשר בקרוב לתיאום הבדיקה.
הפרטים הנמסרים לנו בטפסי הבדיקה (שם, טלפון, אימייל, נושא הבדיקה והעדפת זמן לשיחה) נאספים על-ידי מצודה סוכנות לביטוח ופיננסים לצורך יצירת קשר בנוגע לבדיקה שביקשת, תיאום שיחה או פגישה והמשך הטיפול בפנייה. הפרטים נשמרים במערכות הסוכנות, אינם נמכרים ואינם מועברים לצד שלישי אלא אם הדבר נדרש לפי דין. מסירת הפרטים נעשית מרצון. ניתן לבקש בכל עת עיון בפרטים, תיקון שלהם, מחיקה או הפסקת יצירת קשר - בפנייה אלינו בכל ערוץ.
האתר עשוי להשתמש בכלי מדידה וסטטיסטיקה, לרבות Meta Pixel, לצורכי שיפור השירות ושיווק.
